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# 步驟 3
評價大師完整設定流程說明
## 匯入 Portfolio 策略與商品
點選左上方的"商品管理"，開啟設定進行商品管理及策略管理。若已有儲存過設定檔，可以\
選用檔案 -> 載入設定來讀取檔案。
點選"載入商品"，將會依照 PT 端的投資組合編號 ( [@DVC7\_ToDaVinci](/touchance/ping-jia-da-shi/xun-hao-yu-can-shu/shi-pan-zhi-biao.md#dvc-7-_todavinci) 的參數 PJDS ) 來載入商品，選擇想要載入的組合後點選確定，即可載入成功。
### 管理商品分類
點選"商品分類"處的下拉選單，選擇商品類別後按"新增類別"，即可建立商品類別，雙擊類別標籤，可以自行更改類別名稱。
選擇類別標籤，在左側選擇欲分類的商品，利用箭頭將左側商品加入到右側的商品類別，\
進行商品分類。
選擇已分類的商品，此時右側 "帳號設定" 會顯示當前操作的商品，左下角"單一商品所有策略列表"，則會顯示該選定商品所使用的所有策略。
點選"策略分類"處的下拉選單，選擇策略類別後按"新增類別"，即可建立策略類別，雙擊類別標簽，可以自行更改類別名稱。
選擇類別標籤，在左側選擇欲分類的策略，利用箭頭將左側策略加入到右側的策略類別，\
進行策略分類。
### 設定下單
完成商品及策略分類之後，在"交易設定"下的"帳號設定"選擇使用的下單機。
* TC : 選擇 TOUCHANCE 下單帳號。
* OrderMaster : 選擇下單大師文字檔輸出路徑與輸入文字檔名稱。
* MrAutoTrading : 選擇 Mr.AutoTrading 文字檔輸出路徑與輸入文字檔名稱 。
{% hint style="info" %}
TC 內建下單機：請先在 TC 的工作列"設定"->" 交易連線" 中確認資金帳號狀態"已登入"，\
即可在 "下單帳號" 選擇交易帳戶。
{% endhint %}
### 進階參數設定
在"進階參數設定"的"單一商品內策略進場條件設定"，針對選定商品中的策略做進場數量限制與評分門檻限制，若不勾選，則代表不使用該策略類別限制。
在"進階參數設定"的"投資組合商品進場條件設定"，對整體投資組合做進場數量限制與評分\
門檻限制，若不勾選，則代表不使用該商品類別限制，點選右下角"確定"，即完成所有商品\
管理、策略管理及交易設定。
### 完成設定
## 設定總體資金風控
點選左上方的"資金風控"，設定總體資金管理參數，未勾選代表不使用該項功能。
### 參考資金
策略端計算部位用的初始資金額度，若為初次設定，請與 [@DVC7\_ToDaVinci](/touchance/ping-jia-da-shi/xun-hao-yu-can-shu/shi-pan-zhi-biao.md#dvc-7-_todavinci) 中的 pCapital 參數設定值相同。
### 資金基底
實際上帳戶的保證金金額，並依此值與參考資金的比例，影響實際下單手數計算。
### 涉險比率
每次交易所使用的涉險比率，如設定 5，代表每筆交易的風險值為總體資金的 5%，請與[@DVC7\_ToDaVinci](/touchance/ping-jia-da-shi/xun-hao-yu-can-shu/shi-pan-zhi-biao.md#dvc-7-_todavinci) 中的 RiskFactor 參數設定值相同。
### 資金曝險控管
設定整體投資組合最大可分配的資金份額，避免過多商品或過多策略同時滿足篩選條件時動用過大比例的資金。若某商品的動用風險超出此限額，則不被允許進場或加碼。
### 損失強平上限
當虧損超過此欄位設定值 ( 資金基底 \* N% )，則強制該商品全部平倉。
### 即時損益再投資
**損益再投入比率：**將當次交易的部分浮動盈虧，再投入該次資金分配進行加減倉，意即將當前浮盈評分化後的部分比例再投資。
**損益權重分配上限**：當前盈虧評分的上限值，當即時評分超過此值便不再加碼，避免無限再投資造成單一商品風險過大。
### 順向緩沖加碼
**未保護項目數：**不受加碼保護墊級距限制的最大訊號數量。
**加碼保護墊：**當持倉商品數目達到未保護商品數時，後續每新增一個商品，\
都會增加一個級距。而整體浮盈須超過"級距總和金額"才可開放新訊號進場。
## 權益管理
**選用功能，如有進行資金自動槓桿調整才須設定**。點選左上方的"權益管理"，設定評價後之權益曲線名稱，資金數據將輸出至此商品名，並於 MC 端進行後續資金調整算法，未勾選代表不使用該項功能。
### 自動槓桿調整
若要進行自動槓桿調整，請先在 QM 建立一個實盤用的資金商品，並在 MC 圖表中以秒線\
等級開啟，如圖範例所示，綠線為評價後資金曲線，其他色線為槓桿調整算法的輔助指標，\
最後掛上 [AutoLeverage\_Chart](/touchance/ping-jia-da-shi/xun-hao-yu-can-shu/shi-pan-zhi-biao.md#autoleverage_chart) 信號 ( 亦可自行針對資金曲線設計算法 )，\
透過 [SetDavinciData](/touchance/ping-jia-da-shi/fu-lu-open-souce-han-shu-shi-yong-xiang-guan-shui-ming.md#setdavincidata) 與 [SendDavinciData](/touchance/ping-jia-da-shi/fu-lu-open-souce-han-shu-shi-yong-xiang-guan-shui-ming.md#senddavincidata) ( 詳見[附錄6.1](/touchance/ping-jia-da-shi/fu-lu-open-souce-han-shu-shi-yong-xiang-guan-shui-ming.md#mc-lian-jie-ping-jia-da-shi-zhi-han-shu-shi-yong-shui-ming) ) 輸出槓桿位階送回 AP 端\
來即時更新部位縮放調整及資金基底。
確認參數設定無誤及右下角輸出燈號保持綠燈，最後按下"開始自動下單"，即可進行交易權益曲線 ( 等同於回測 PT-步驟 3 效果 )。部位縮放調整與資金基底將會依據 MC 端算法進行實時同步調整。
## 完成設定
參數設定完成後，即可回到主畫面進行監控。
* 右上方將會顯示設定結果。
* 左下方策略列表，可觀察各商品內的策略評分、口數等相關信息。
* 右下方商品列表則會依據設定的參數進行部位整合，符合下單條件的商品將以\
黑底色顯示，黃底則否。
* 點選"單次試算"，將會根據最新設定的參數值與最後一次接收到的行情，進行一次運算。
* 點選"開始實時試算"，將會固定最後設定的參數值，開始不間斷接收實時行情，進行連續模擬試算。
* 點選"開始自動下單"，將會固定最後設定的參數值，開始不間斷接收實時行情，實際下單至交易所。
## 欄位計算公式說明
#### 商品評價訊息
| **欄位** | **計算公式** |
| ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 總評分 | ***`sum`*** ( 評分 x 風險評價口數 ) / ***`abs`*** ( 參考口數 ) + 損益權重分配 |
| 損益權重分配 | 損益再投入比率 x sign ( 總評分 ) x 逐筆浮動盈虧 /
( 資金基底 x 部位縮放調整 x 涉險比率 )
|
| 損益再投入金額 | 損益再投入比率 x ***`abs`*** ( 逐筆浮動盈虧 ) |
| 動用風險 | ***`abs`*** ( 總評分 x 部位縮放調整 x 涉險比率 ) |
#### 倉位管理
| **欄位** | **公式** |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 下單數量 | 部位縮放調整 x ( 資金基底 / 參考資金 ) x
( 總評分 + 損益權重分配 ) x abs ( 參考口數)
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